ヒアリングシート完全版｜SNS運用代行の初回商談で聞くべき質問リスト（コピペOK）

SNS運用代行の初回商談は「提案の刺さり方」と「運用開始後の事故率」がほぼ決まります。
目的・ターゲット・導線・KPIが曖昧なまま進めると、契約後に手戻り／炎上／責任の押し付け合いが起きやすくなります。

以下は、実務でそのまま使えるヒアリングシート（質問リスト完全版）です。コピペしてNotion/Googleドキュメントに貼り、初回商談の台本として使ってください。

使い方（最短で刺さる提案にする手順）

商談前に「事前回答できる項目」をフォームで送る（時間短縮）
商談では「目的・ターゲット・導線・KPI」だけ深掘りする
最後に「禁止事項・権限・体制・素材」で事故を潰す
その場で次アクション（提案日・必要素材・担当者）を確定する

ヒアリングシート：基本情報

会社名／屋号：
担当者名／役職：
連絡手段（メール／Chatwork／Slack 等）：
希望のやり取り頻度（即レス希望／1日1回でOK 等）：
事業内容（提供サービス・商品）：
主な顧客層（BtoC／BtoB）：
地域（商圏）：
競合（社名・アカウントURL）：

1）目的（最重要：ここがズレると全部ズレる）

Q1. SNSをやる目的は何ですか？（優先順位をつけてください）

認知（知ってもらう）
集客（来店・予約）
リード獲得（問い合わせ・資料請求）
EC売上（商品購入）
採用（応募）
ブランディング（信頼・世界観）
その他：

Q2. 3ヶ月後にどうなっていたら成功ですか？（具体的に）

例：問い合わせ月10件、予約月20件、フォロワー+1,000 など
回答：

Q3. 失敗の定義は何ですか？（やめたくなるライン）

例：工数が増えすぎた／炎上が怖い／成果ゼロが続くなど
回答：

2）ターゲット（誰に向けて発信するか）

Q4. 理想のお客さんは誰ですか？（1人に絞ってOK）

年齢／性別／居住地：
職業／生活スタイル：
悩み・不満（Before）：
欲しい未来（After）：
購入の決め手：
不安・障害（買わない理由）：

Q5. 今すでに多い顧客層は？（現実の顧客）

実際に多い人：
理想と違う点：

Q6. ターゲットがよく見るSNSは？

Instagram／TikTok／X／YouTube／LINE／その他：

3）商品・サービス（強み／価格／売り方）

Q7. 提供している商品・サービス一覧（価格も）

主力商品：
価格帯：
利益率（ざっくりでOK）：

Q8. 他社と比べた強みは何ですか？（3つ）

強み1：
強み2：
強み3：

Q9. よくある質問・よくある不安（購入前に聞かれること）

FAQ：

Q10. 口コミ・実績・証拠として出せるものはありますか？

お客様の声／事例／ビフォーアフター／数値実績：
公開可否（公開OK／匿名ならOK／不可）：

4）導線（SNS→どこに送って何をさせる？）

Q11. SNSから最終的に何をしてほしいですか？

予約／購入／問い合わせ／LINE登録／来店／応募／その他：

Q12. 現在の導線は？（URLを全部）

公式サイト：
LP：
EC：
LINE：
予約ページ：
Googleマップ：

Q13. 導線のボトルネックはどこですか？

例：LPが弱い／LINE登録はされるが購入しない／予約フォーム離脱など
回答：

5）KPI（何を見て運用判断するか）

Q14. 現状の数字（分かる範囲で）

フォロワー数：
月間リーチ：
保存数（平均）：
プロフィールアクセス：
リンククリック：
問い合わせ数／予約数：

Q15. 今回、最優先で伸ばしたい指標は？（1つ）

リーチ／保存／クリック／問い合わせ／売上／採用応募／その他：

Q16. レポート頻度の希望

週次／隔週／月次：
形式（スライド／スプレッドシート／文章）：

6）運用体制（誰が何を決める？意思決定の遅延を防ぐ）

Q17. 体制（関係者）

最終決裁者：
日常の連絡担当：
素材提供担当（撮影・情報）：
校正・確認担当：

Q18. 承認フロー（誰がいつOKする？）

投稿の確認方法（チャット／Googleドライブ／Notion等）：
確認期限（例：投稿2日前の18時まで）：
期限を過ぎた場合（自動承認／延期）：

7）素材（撮影・デザイン・権利）

Q19. 使える素材はありますか？

商品写真：
店舗写真：
スタッフ写真：
ロゴ・ブランドガイド：
過去の投稿データ：

Q20. 新規撮影は可能ですか？（頻度・担当）

可能／不可：
撮影できる曜日・時間：
撮影担当（誰が撮る）：

Q21. 素材の権利関係（重要）

自社撮影／購入素材／フリー素材／メーカー提供：
使用NG素材（他社画像の転載は禁止利用など）：
BGM・フォントの利用ルール：

8）トンマナ（世界観）・NG表現

Q22. ブランドの雰囲気（例を選ぶ）

高級／親しみやすい／専門家っぽい／かわいい／クール／誠実／その他：

Q23. 使いたい言葉／避けたい言葉

使いたい言葉：
NGワード：

Q24. NG話題（炎上・法務リスク回避）

政治／宗教／医療・健康／投資・金融／誇大表現／比較表現など
業界特有の規制（薬機法、景表法、金融系など）：

9）過去の運用・施策（失敗パターンを先に潰す）

Q25. これまでSNSでやったこと／やめたこと

やった施策：
やめた理由：

Q26. 過去に伸びた投稿（URL）／反応が悪かった投稿（URL）

伸びた投稿：
ダメだった投稿：

Q27. 競合で「羨ましい」アカウントはありますか？（URL）

参考アカウント：
いいと思う点：

Q27-2. アカウントの健康状態（重要：引き継ぎ事故防止）

過去にアカウント制限・凍結・警告・シャドウバンの疑いはありましたか？：
（可能なら）Instagram「設定」→「アカウントステータス」の画面スクショ共有は可能ですか？：
過去に削除された投稿・広告否認・違反指摘があれば内容：

10）予算・期間・成果期待（契約条件）

Q28. ご予算感（イメージに近いものを選んでください）

梅：〜10万円／月（最低限の運用）
竹：〜30万円／月（企画・制作・改善まで）
松：50万円〜／月（フル運用＋撮影・広告・強化施策）
まだ分からない（要相談）：

※「予算は？」と聞くと「なるべく安く」になりがちなので、選択肢で聞くのが実務では安全です。

Q29. 期間（まずは何ヶ月で検証しますか？）

1ヶ月／3ヶ月／6ヶ月／その他：

Q30. どこまで外注したいですか？

丸投げ希望／一部内製（撮影だけ自社など）／伴走型：

Q31. 成果への期待値（現実調整）

最優先成果：
「最低限ここまでは欲しい」ライン：

11）権限・アクセス（運用開始で詰まるポイント）

Q32. アカウント権限の付与は可能ですか？

Instagram：共同管理（Meta Business Suite）／ログイン共有不可／要相談：

※補足：Meta Business Suiteは便利ですが、ストーリーズ投稿やリールの一部音源機能はPC側で対応しづらい（または制限がある）場合があります。
ストーリーズ運用まで含む場合、スマホアプリでの作業が必要になり、運用設計によってはログイン情報共有が必要になるケースがあります（共有方法・セキュリティは事前合意必須）。

Q33. 使用ツールの希望

連絡：Chatwork／Slack／LINE／メール
素材：Googleドライブ／Dropbox
進行管理：Notion／スプレッドシート

12）禁止事項（事故防止チェック）

Q34. 絶対にやってほしくないことは？

例：フォロワー購入／自動ツール／過激表現／炎上系など
回答：

Q35. 競合・コンプライアンス（取引制限）

同業の運用代行はNG？（競業避止）：
出してはいけない情報（価格、仕入れ、顧客情報等）：

13）最後に：次アクション確定（商談の締め）

提案書の提出日：
提案に必要な追加資料（URL／写真／商品資料／FAQ）：
運用開始希望日：
次回MTG日時（提案説明）：

提案が刺さる「追加質問」（状況別）

店舗ビジネス向け（美容院・整体・飲食など）

予約の導線は何ですか？（電話／LINE／予約サイト）
予約が増えたら対応キャパはありますか？（枠・スタッフ）
人気メニュー・利益が高いメニューは？

EC向け

購入までの平均単価／リピート率は？
レビュー・UGC（購入者投稿）は集められますか？
在庫・発送の制約はありますか？

採用目的

求める人物像（年齢、経験、勤務条件）は？
応募のボトルネックは？（認知不足／魅力不足／条件）
社内の出演協力（社員の顔出し）は可能？

コピペ用：ヒアリング依頼メッセージ（事前送付テンプレ）

いつもありがとうございます。初回商談を有意義にするため、事前に下記のヒアリング項目にご回答（分かる範囲でOK）いただけますと助かります。
当日は「目的・ターゲット・導線・KPI」を中心に深掘りし、最短で具体的なご提案につなげます。
（回答フォーム／ドキュメントURLをここに添付）

まとめ

良い提案は、センスではなく回収情報の精度で決まります。
このヒアリングシートで「目的→ターゲット→導線→KPI→体制→権限→禁止事項→アカウント健康状態」まで押さえれば、契約後の「言った言わない」や伸び悩みの責任問題を大幅に減らせます。